[摘要] 昨天，市场传闻二套房贷或收紧等地产调控政策将在近期出台。地产股受利空传闻打击，约4%，而传闻对部分周期板块同样造成冲击。昨天水泥股受到重创，与地产行业密切相关的工程机械同样下跌报收，另外煤炭股重挫逾3%。
昨天，市场传闻二套房贷或收紧等地产调控政策将在近期出台。地产股受利空传闻打击，约4%，而传闻对部分周期板块同样造成冲击。昨天水泥股受到重创，与地产行业密切相关的工程机械同样下跌报收，另外煤炭股重挫逾3%。在周期股的拖累下，上证指数跌1.6%失守2400点，深成指跌幅更是达2.5%。多位业内人士昨天指出，地产调控消息如果属实，对地产等部分周期股短期冲击较大，后市市场各板块将进一步分化，部分板块个股机会犹存。
二套房贷或将收紧
昨天上午收盘后，财联社发布微博称：近期相关房地产调控政策将出台，目前待选方案有2种：二套房7成首付及贷款利率为1.3倍，实施时间仍未确定。与此同时，房地产研究院副院长昨天中午也发布微博称，近期将有房地产调控政策出台。
就二套房贷上调传闻，昨天记者向工商银行、招商银行、交通银行等相关人士求证，均表示尚未接到相关通知。
受到地产调控进一步升级的传闻冲击，昨天地产股开盘放量大跌，板块跌幅约4%，地产股龙头金地集团继周一大跌5%后，昨天再度7.85%，万科A、保利地产、招商地产等跌幅均在4%以上。
去年年底一线城市房价大幅反弹，而蛇年春节的监控数据显示，27个主要城市春节期间楼市成交面积同比上升的占到八成，尤其是贵阳、温州等14个城市成交量同比翻番。自1月份以来，昆山、东莞、金华等城市先后出台了下调住房公积金贷款额度的通知，这与去年下半年30多个地市纷纷松绑公积金政策形成反差，目前尚无法证实部分地市收紧公积金贷款政策是否与房地产调控有关。中房协副会长朱中一1月曾预测，当前房地产市场确确实实在回暖，如果企业不理性的话，很有可能出台新的调控政策。
短期地产股难有表现
对于地产调控升温的传闻，湘财证券地产行业研究员张化东对记者表示：“近期出台调控政策并非不可能，毕竟前期部分地方房价涨幅较大，如果放任不管，房价恐怕会压制不住，因此提前出手也许是较好的选择；如果利空消息兑现，地产股无疑将受到冲击，尤其是去年房价涨幅较大的一线城市地产股，预计地产板块整体有10%的调整空间；如果消息未兑现，由于地产调控预期的存在挥之不去，短期地产股也难以有较好的表现。”
光大证券研究员徐彪表示，如果消息属实，地产股恐怕难逃一跌，大盘也将因此调整，但调整过后仍将延续升势，毕竟大盘的本轮反弹主要看经济复苏和企业盈利的改善，目前反弹的基础并未动摇。
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后市板块将分化
如果地产调控传闻属实，对市场各个板块影响如何？业内人士对此看法不一。
华安证券顾问张兆伟认为，昨天大跌两市成交量没有明显放大，本轮上涨的龙头金融地产主升浪过去了，将进入整理阶段。昨天前期涨幅较小的酿酒板块大部分个股红盘，而生物、光伏等概念也保持强势，两市涨停个股仍有14家，显示周期权重股的调整不会改变个股活跃的局面，后市板块将分化，资金或将从周期类板块转移到非周期板块；随着金融地产等权重的走弱，“八二”现象不排除重来，部分中小盘类个股将在短期的调整过后再度展开反弹。
“从近一段时间来看，市场没有呈现明显的头部特征”，湘财证券研究所市场研究总监徐广福表示，即使房地产调控新政出台，城镇化依然是未来推动中国经济增长的动力，房地产及公共领域中的依然是驱动经济的主要力量，地产、建材短期的波动恰好给场外资金提供了介入板块中部分股的机会。
海润达资产总经理仇天镝认为，大盘后市走势不明朗，地产板块涉及行业众多，一旦调控升级相关产业链个股恐怕将受到拖累，昨天水泥建材、机械、煤炭等周期板块跌幅较大，显示有资金明显出逃的迹象，短期者还是回避为宜，暂时可以回归到对消费股的布局。
光大证券研究员徐彪表示，地产调控对银行股影响不大，昨天银行板块表现相对坚挺可见一斑。由于建材和机械主要看固定资产，其负面影响将滞后，短期只是心理层面的影响，不会马上反映到建材和机械的销售上。对于周期股，者无须过分担忧，毕竟经济复苏阶段周期股的盈利改善为明显，且受益于城镇化的推进；至于市场，经历短期调整后有望重拾升势。
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